Махно и Федус начинают мстить своим обидчикам: они убивают Отца Дмитрия, доносившего на них полиции. Затем они едут к пану Данилевскому и просят отдать им документы на его имение. По губернии уже ползут слухи о насильственном перемежевании, зажиточные земледельцы покидают свои дома. Махно объявляет о своих планах создать вольную анархистскую армию...
