Дэвид Халлер — человек с непростой судьбой, который уже третий год находится в психиатрической лечебнице с диагнозом параноидальная шизофрения. Но однажды на сеансе групповой терапии он встречает самую чудесную девушку на свете, которая боится прикосновений, но сразу же соглашается с ним встречаться. Однако вскоре он теряет над собой контроль и, не сумев сдержать себя в руках, целует девушку, после чего они... меняются телами? Или всё это Дэвиду только кажется? Отвечая на вопросы странного мужчины, Дэвид пытается понять, какие из его воспоминаний правдивы, а заодно всё сильнее задается вопросом, что это вообще за мужчина и где его держат теперь.