Санкт-Петербург, август 1992 года. Сергей Челищев — следователь прокуратуры — с сослуживцами бурно отмечает своё очередное повышение, а ночь проводит с секретаршей Юлей Ворониной у неё на квартире. Утром его ждут ужасные известия: в эту ночь были убиты его родители. От своего знакомого — опера Гоши Субботина — Сергей узнаёт, что его отец сам открыл дверь убийцам. Уже на месте происшествия, Челищев обнаруживает пропажу отцовских часов и магнитофона. А спустя несколько дней по подозрению в убийстве задерживают некоего Михаила Касатонова, у которого в автомобиле обнаруживается магнитофон с места преступления. Касатонов не причастен к убийству, но по требованию подосланного к нему в камеру бандита «Гуся» из окружения криминального авторитета Виктора «Антибиотика» Говорова, он берёт всю вину на себя.
