Ковбой настигает троицу путешественников в придорожном мотеле, где устраивает кровавую бойню. Теперь Джес понимает, что сумасшедший убийца вовсе не человек и преследует именно их. Джес решает обратиться за помощь к знакомому ангелу Фиору, который раскрывает ему тайну о том, кто нанял ковбоя.
