Джон и Хелен принимают в гостях Гиммлера и его жену, в то время как в городе появляется новая опасность в лице опергруппенфюрера Гёртцмана. Джулиана возвращается в мир Высокого замка и оказывается в руинах, ранее известных как «Область загрязнения». Генерал, имеющий власть на Кидо, вынуждает героя пойти против кронпринцессы. Оказавшийся в плену Готорн Абендсен рассказывает своим тюремщикам новые сказки о Высоком замке.
