В Англии эпохи Регентства подо льдом замёрзшей Темзы что-то шевелится. Доктор и Билл прибывают на последнюю морозную ярмарку и берутся за расследование серии необъяснимых исчезновений — люди пропадают прямо на льду. Билл предстоит узнать, что прошлое больше напоминает её мир, чем она предполагала, и что не все монстры родом из далёкого космоса.