В Готэме появилась мода на изменение генов, которое даёт людям ДНК животных и делает их похожими на них. Окружной прокурор Сэм Янг пытается запретить это из-за угрозы агрессивного поведения, но изобретатель доктор Абель Кувьер утверждает, что это безопасно. Но Бэтмен узнаёт, что Кувьер обманывает и угрожает прокурору.