К команде присоединяется специальный агент Эмили Прентисс – дочь высокопоставленных дипломатов. Она должна доказать Гидеону и Хотчнеру, что достойна места в команде. Команда ОАП ФБР выезжает в Сент-Луис, где два серийных убийцы соревнуются между собой. Цитаты: Альберт Хаббард: «Если бы люди знали друг друга, то они не стали бы ни восхищаться, ни ненавидеть». Махатма Ганди: «Когда мною овладевает отчаяние, я вспоминаю, что на протяжении всей истории путь истины и любви всегда побеждал. Были тираны и убийцы, и какое-то время они казались непобедимыми, но в итоге они всегда гибли — задумайтесь, всегда».