Джульетта продолжает вспоминать свои отношения с Ником. Хэнк возвращается из отпуска и Нику не терпится его встретить. Детективы опрашивают девушку, которая стала участницей преступления. Оказывается, она знала и убитого писателя, и сбежавшего преступника. Джульетта решает позвонить Нику и пригласить на ужин. Ник соглашается на предложение. Хлоя после допроса целует Ника в губы, после чего выдает свою сущность. Придя на ужин к Джульетте, он практически не обращает на нее внимания. Хэнк и Ник встречаются в баре. Гримм рисует ему сущность Хлои, после чего затевает драку. Обеспокоенный напарник направляется к Розали и Монро, чтобы выяснить особенности Хлои и спасти Гримма от наваждения. Теперь Монро и его спутница должны отыскать рецепт зелья.