В порт города Портленда приходит грузовое судно, в котором, на погибель себе, таможенники обнаруживают саблезубое чудище. Женщина в черном, ранившая охотника за древними монетами в доме Ника, оказывается его матерью. Она открывает ему тайну ключа. Пока Джульетта находится в коме, Розали и Монро ищут способ нейтрализовать действие ведьминого зелья. Капитан Ренар требует у матери Адалинды антидот для Джульетты. Ник и Хэнк расследуют убийства в порту и обнаруживают предупреждающую надпись и знак «жнеца» — наемного убийцы «Феррат».
