Нил оказывается в Сторибруке, он очень скучает по сыну и желает с ним воссоединиться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Бэй пытается найти собственного отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность взаимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном лесу Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер он пытается найти способ вернуть Румпеля посредством магии.
