Зоро и Санджи бегут за феей, которая украла мечи Зоро. Санджи знакомится с Виолой и влюбляется в неё. За девушкой гонится полиция, потому что она ударила кого-то ножом. Виола просит Санджи помочь ей добраться до города, а затем убить одного человека.
