Бобби решает придержать дополнительные обвинения против Сэма Джанканы. На юге продолжаются волнения борцов за права человека. Джон Кеннеди созывает закрытое собрание южан Сената. Уроженец юга, вице-президент Линдон Джонсон хочет помочь в урегулировании нарастающей нестабильности, но Бобби держит его на расстоянии. Чернокожий студент Джеймс Мередит пытается поступить в Университет Миссисипи (Старый Мисс). Губернатор Росс Барнетт запрещает принимать его, нарушая тем самым решение Верховного Суда США. Вокруг учебного заведения нарастают волнения. Джо переносит обширный инсульт и теряет способность говорит...
