В одном из самых криминогенных районов найдено тело наркодилера Джонни Васкеса с огнестрельным ранением в голову. Начиная расследовать это преступление, детективы устанавливают, что около девяти месяцев назад Джонни освободился из тюрьмы. В надзирающем офицере Васкеса Питер узнаёт своего бывшего напарника Чарли Микса. Микс рассказывает, что настоящее имя Джонни Васкеса — Эдди Кастилло, и он был полицейским под прикрытием...
