Путешествуя по пустыне, Аладдин с друзьями наталкиваются на скелет огромной акулы, той самой, за которой они прежде охотились вместе с капитаном Морком. Вскоре однако друзья находят и самого Морка — на его корбаль напал таинственный песчаный народ, который также убил и акулу.