Начинается новый учебный год. Дэвид готвоит концертную программу, а Бренда говорит Дилану, что они могут встречаться с другими людьми. Однако девушка приходит в бешенство, когда узнаёт, что новенькая Эмили Валентайн идёт на свидание сначала с Диланом, а потом и с Брендоном. Дэвид понимает, что они со Скоттом отдалились после этих каникул.
