Уинстон с Ченсом нападают на след Баптиста — наемного киллера, с которым у Кристофера в прошлом сложились не самые лучшие отношения. Для помощи в поимке замышляющего новое убийство преступника Ченс заручается поддержкой Эммы Барнс, а также отвечающим за интернет-поддержку новым членом команды Лайлой. Параллельно с Баптистом новоявленные напарники пытаются выяснить, где именно пройдет сверхсекретная операция ФБР, а тем временем прошлое Кристофера всплывает наружу, ставя перед ним вопрос — тот ли он человек, которым был раньше?