1110 год. С помощью древнего связующего заклинания пять человек обретают могущественную силу. Наши дни. Елена просит Дэймона научить ее основным навыкам вампиров, Ребекка предпринимает попытку наладить отношения с Мэттом, а Клаус рассказывает сестре о старинном братстве. Бонни приглашают на лекцию в колледж, Клаус делится со Стефаном сведениями об охотниках и предлагает ему сделку. Уговорив Ребекку помочь, Стефан узнает про тайну татуировки, а Клаус принуждает Джереми к сотрудничеству. Дэймон с Еленой посещают тематическую вечеринку, а Бонни знакомится с профессором колледжа.
