Подразделение на нашей стороне расследует загадочное дело о людях, которых находят в состоянии, подобном трансу, что неизбежно ведет к их смерти. Необычный подозреваемый - загадочная коробка. Уолтер с Питером изучают ее особенности, а Боливия пытается оказать давление на ничего не подозревающего Питера. Также Уолтер и Нина Шарп встречаются в «Мэссив Дайнемик», где оглашается завещание Уильяма Белла.
