Этот эпизод расскажет нам о млекопитающих. Утконос и ехидна являются единственными млекопитающими, которые откладывают яйца, так же как и рептилии. Именно от таких животных, развились и эволюционировали другие группы млекопитающих. Так как млекопитающие имеют теплую кровь и большинство из них покрыто густой шерстью, то они могут охотиться и по ночам, когда падает температура окружающей среды. Именно по этой причине, что они стали более успешными, чем их предки рептилии, которым необходим внешний подогрев. Большая часть программы посвящена сумчатым животным, чьи детеныши частично формируется уже при рождении. Окаменелости, которых были найдены в Северной и Южной Америках, а их возраст 60 миллионов лет. Из-за дрейфа континентов, этот вид млекопитающего получил распространение только в Австралии. Приведенные примеры: пятнистая сумчатая куница, Тасманский дьявол, коала, вомбат и большое красное кенгуру. Сумчатый волк (Тыласин) был похож на волка, но в настоящее время считается вымершим. В 1969 году, кости существ, таких как 3 метрового кенгуру и свирепого сумчатого льва были найдены в пещере в Наракурте, Южная Австралия. Причиной вымирания этих животных, опять же считается изменение климата. Наконец, Аттенборо описывает наиболее плодовитых млекопитающих - тех, которые возникли в Северном полушарии и рождают уже полностью сформированных детенышей. Он утверждает, что именно плацента и матка обеспечили не имеющий аналогов в животном мире степень безопасности и непрерывности питания будущего потомства.
