Следующий эпизод описывает переход от жизни в воде к жизни на сушу. Возможно, рыбы были вынуждены сделать это из-за засухи, или в поисках новых источников пищи. В любом случае, они в конечном итоге превратились в земноводных. Таким существам необходимы две вещи: конечности для передвижения и легкие для дыхания. На примере целаканта видно, как рыба с костными ребрами, могла бы видоизменить ласты в конечности, и обрести способность к двойному дыханию, а именно поглощению газообразного кислорода. Однако существует свидетельство того, что такое животное существовало. Оно представлено в 450 миллионолетних ископаемых останках рыб и называется Эустеноптерон. На сегодня изучены три группы земноводных. Безногие земноводные вообще отказались от конечностей, чтобы облегчить себе процесс закапывания. Тритонам и саламандрам необходимо возвращаться в воду, увлажнять кожу. Наиболее успешными из них стали лягушки и жабы. Аттенборо на примере лягушки Голиафа, крупнейшего из видов, демонстрирует их особенности. Их перепончатые лапы формируют парашюты, которые превращают их в "блистательных атлетов". Некоторые из них могут совершить прыжок в 15 метров, что в 100 раз больше длина их собственного тела. Кроме того, используя голосовые мешки издавать призывы к спариванию, которые можно услышать на расстоянии до мили. Древолаз сдерживает хищников с помощью яда, способного даже убить человека. Рассматриваются и различные методы селекции, в том числе откладывание яиц в реках, в других влажных местах обитания для безопасности. Или, как у бразильской пипы, внедрение их в кожу самого родителя.
