Земля была уничтожена Дрожью, о чём Дейзи узнаёт, пройдя в Скелет, где временами просиживает Дик. В это время Тесс, одна из многих выживших людей из колонии, помогает Колсону, Мэй, Джемме, Маку и Елене. Хитрый торговец Грилл вживляет Колсону, Маку и Елене импланты. Когда Симмонс пытается помочь раненому прислужнику Крии из людей, её забирают к Касиусу, командующему Крии. Он внедряет в её организм серую слизь, после чего Джемма становится его прислужницей.
