После смерти Руфи Каллен Бохэннон, несмотря на уговоры Дюрана остаться, увольняется и уезжает в Форт Смит. Однако в форте его взору открывается старшая картина... Через месяц Бохэннон добирается до Солт-Лейк Сити, где сталкивается с Хантингтоном, руководителем строительства железной дороги «Централ Пасифик», который делает Каллену выгодное предложение. Тем временем в Шайенне Дюрана, Кэмпбелла, Микки и Еву ожидают крутые перемены.
