Находящийся на воле Лука думает, как спасти всех детей из «Тиволи». Разбросав ребят по разным семьям, Эрли разлучила двух родных братьев. Их приемные родители начали замечать, что мальчики скучают друг по другу. Сами благотворители недовольны сиротами, считая их очень непоседливыми и невоспитанными. Но безжалостная мадам Бутеншон не остановится ни перед чем в попытках разрушить «Тиволи».