После смерти Карандаша Фомич прибирает к рукам все его заведения. Табак требует свою долю, но Фомич отказывает. Тогда Михаил грабит точки Фомича. На встрече "фомичевских" и бойцов Табака подкупленные милиционеры убивают почти всех подручных Фомича. Спастись удается только молодому бойцу Дюше - он сбегает в родной Белецк.