Прячась в лесу, Шугаев обнаруживает практически готовый германский аэропорт с самолетами, накрытыми маскировочными сетками. Он запоминает расположение этого объекта. Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задачу освоить серьёзные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят около самолетов и пробуют осознать, откуда в небе показались французы. Сходятся в одном: раз уж лягушатники помогают Рекомендациям, то их направляться приблизительно наказать. Из кустов их подмечает Шугаев.