As festividades da Nossa Senhora da Angústia encantam os excursionistas, que deambulam pelos carrosséis e roulottes de farturas. Azevedo, fiscal da ASAE, planeia mandar fechar aquilo tudo. Didi, o meliante charmoso em fuga, volta a cruzar-se com os excursionistas. O Sr. Tainha sente aquilo que só consegue definir como paixão pelo feirante Zé do Pipo. Damião despede-se.
