Um antigo X-Men, Bobby Drake, o Homem de Gelo, é pego ao invadir instalações ultrassecretas do governo. Seus antigos companheiros o salvam. Xavier tenta descobrir porque seu ex-pupilo preferido se voltou para o mal. Bobby tinha uma boa explicação: Sua namorada Polaris, cujo nome real é Lorna Dane, havia desaparecido. Na verdade ela não foi raptada pelo governo e sim aceitou por vontade própria em integrar uma equipe de mutantes que agiria sob o comando do governo: o X-Factor e ela também se apaixonou por um membro do X-Factor.
