Po tym, jak Reg robi Spopielaczem przejście, Faputa poprzysięga zemstę i wchodzi do Wioski Spaczonych. I gdy osada jest niszczona, budzi się Nanachi. Belaf uwalnia futrzaka, powierzając mu własne wartości i wspomnienia, jednak ostrzega, że po przekroczeniu granicy Mitty zniknie. Nanachi musi wybierać: ponownie opuścić przyjaciółkę i dołączyć do Riko oraz Rega, czy pozostać ze spaczoną dziewczynką...
