Rok 1942. Kloss jedzie do Budapesztu. W pociągu spotyka Węgierkę. Przedstawia się jej jako holenderski przedsiębiorca. Węgierka, Marta Kovacs, prosi go o przewiezienie przez granicę kilku paczek papierosów. Kloss rozszyfrowuje ją jako agentkę SS. Okazuje się, że spotkanie z Martą było ukartowane. Chodziło o sprawdzenie lojalności. Klossa. Hans otrzymuje rozkaz usunięcia angielskiego szpiega działającego na terenie konsulatu III Rzeszy w Istambule. Na miejscu kontaktuje się z madame Rose, właścicielką "Cafe Rose", w rzeczywistości członkiem siatki wywiadowczej. Kloss dowiaduje się od niej, że poza agentem angielskim, w konsulacie jest także bardzo skorumpowany urzędnik. Jest nim Witte - radca handlowy konsulatu. Witte sądzi, że Kloss przyjechał, aby pozbawić go stanowiska, chce wręczyć mu łapówkę. Pomaga mu w tym handlowiec Christopulis. Podczas przyjęcia w ambasadzie zostaje nagle zamordowana Rose. Klossowi udaje się zdobyć materiały obciążające Wittego. Hans dowiaduje się, że angielskim agentem jest książę Mdżawanadze, a jego wtyczką w konsulacie sekretarka konsula, panna von Tilde. Także Christopulis pracuje dla księcia. Kloss prowokuje Wittego do ucieczki, chce na niego skierować podejrzenia o współpracę z Anglikami. Witte próbuje zabić Klossa, ale w ostateczności sam ginie.
