Seria tajemniczych zgonów przerywa pobyt Beaumonta na promenadach South Beach. Pewien zmagający się z trudnościami młody geniusz zostaje oskarżony o popełnienie morderstwa. Dr Rosewood wydaje się być jedyną osobą, która wierzy w jego niewinność. Tymczasem detektyw Villa ma problemy w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, co utrudnia jej właściwe przeprowadzenie dochodzenia.