Próbując zaaklimatyzować się w nowej i dziwnej rzeczywistości nazistowskiego Nowego Jorku, Juliana odnajduje jedyną osobę, której może ufać: Joego Blake’a. Frank, wściekły i w buntowniczym nastroju po odejściu Juliany, zwraca się do ruchu oporu i jego charyzmatycznego przywódcy. Spotkanie Joego z ojcem okazuje się konfrontacją z własną tożsamością.
