Do czasu inwazji Obcych, zwanych Neighbors („Sąsiedzi”), miasto Mikado nie wyróżniało się w żaden sposób. Dzięki pomocy tajemniczych obrońców, zaznajomionych z technologią najeźdźców, udało się odeprzeć atak, jednak pochłonął on wiele ofiar, a duża część miasta została zniszczona. Wkrótce po tych dramatycznych wydarzeniach powstała organizacja Border, której zadaniem jest bronienie miasta przed kolejnymi atakami. Jej majestatyczna siedziba góruje nad miastem, otoczona specjalną zamkniętą strefą, niedostępną dla zwyczajnych mieszkańców. Osamu Mikumo, przeciętny uczeń liceum i przy okazji początkujący agent Borders, pewnego dnia spotyka dziwnego nowego ucznia, Yuumę Kugę. Wkrótce wychodzi na jaw, że nowy znajomy wcale nie jest człowiekiem, a jednym z Neighbors, tyle że w przeciwieństwie do olbrzymich istot, Yuma nie ma zamiaru nikogo atakować. Wizja alternatywnego świata przedstawiona przez Obcego w niczym nie przypomina informacji propagowanych przez Borderców!
