Po zniknięciu dr Wilkesa, Peggy usiłuje dowiedzieć się, kim byli mężczyźni, którzy usiłowali zabić ich oboje poprzedniej nocy. Chadwick i Frost wrabiają Wilkesa w szpiegostwo, podrzucając w jego mieszkaniu fałszywe dowody. Peggy nie wierzy w jego winę przez co popada w konflikt ze swoimi zwierzchnikami. Z pomocą Jarvisa, agentka usiłuje podłożyć urządzenie podsłuchowe w tajnym miejscu obrad Rady Dziewięciu, ale próba kończy się niepowodzeniem. Tymczasem Howard Stark stara się pomóc dr Wilkesowi w wyjaśnieniu tego, co się z nim stało wskutek styczności z Zerową Materią.
