Ash, Misty i ich nowy przyjaciel, Tracey, zwiedzają Pomarańczowy Archipelag, gdyż Ketchum pragnie zakwalifikować się do turnieju Ligi Pomarańczowej. Kiedy okazuje się, że liderka z wyspy Mikan jest jednym z najsilniejszych liderów na archipelagu, Ash nie może doczekać się na wyzwanie jej do bitwy. Jednak walki na Wyspach Pomarańczowych są prowadzone nieco inaczej niż w Kanto. Czy Ash zdobędzie swoją pierwszą odznakę?
