Dorothy chce napisać drugą książkę. Tym razem o Tańczącej Chmurze i innych Indianach, o ich życiu i zwyczajach. Tańcząca Chmura nie aprobuje tego pomysłu, ale w końcu się zgadza, kiedy Dorothy obiecuje, że spali swoje dzieło, jeśli książka się nie spodoba. Sully dostaje propozycję pracy w nowo założonym Parku Narodowym Yellowstone. Musi jednak przekonać Michaelę, żeby dołączyła tam do niego wraz z dziećmi. Matthew waha się, czy poślubić Emmę, ponieważ uważa, że nie kocha jej tak, jak kochał Ingrid. Brian ma dylemat - nie wie w jaki sposób zaprosić koleżankę Sarę na bal dla zakochanych.
