Jake i Hank otwierają własny hotel, konkurując z Prestonem. Robert E. , zgodnie z obietnicą, jaką Jake złożył mu przed wyborami, zostaje członkiem rady miejskiej. Otwiera szkołę dla murzyńskich dzieci. Wkrótce okazuje się, że jego syn jest wybitnie uzdolniony i nauka w tej szkole mu nie wystarcza. Grace i Robert postanawiają posłać go do szkoły, w której uczą się dzieci białych. Nie jest to jednak proste.
