Gideon, Hotchner oraz reszta zespołu wyruszają w szalony pościg na południu kraju. Ich celem jest seryjny zabójca, który zmienia swój wygląd jak kameleon, by móc zmylić organy ścigania i kontynuować swój morderczy szał. Teraz od Jednostki Analiz Behawioralnych zależy poznanie motywów sprawcy, stworzenie profilu człowieka ukrywającego się pod wieloma maskami oraz ustalenie miejsca jego pobytu zanim zaatakuje kolejną ofiarę.