Igor i Gebels prowadzą śledztwo w sprawie śmierci 22-letniego geja, Rosjanina Witka Kaługina. W trakcie oględzin mieszkania, w którym został znaleziony, dzwoni niejaki Krzysztof. Policjanci wymuszają na nim spotkanie. Despero spotyka się z Dżemmą w przygranicznym motelu. Gebels sprowadza z Kaliningradu matkę Kaługina w celu identyfikacji zwłok. Żal mu Gali, która nic nie wiedziała o życiu syna w Polsce. Próbuje jej pomóc. Pracownik banku, Feliks, zgłasza Nielatowi, że jest szantażowany przez znajomego swojej nierzetelnej klientki, który chce wyciągnąć od niego pieniądze. Policjant razem z Feliksem idzie na spotkanie z bandytą. Despero popada w tarapaty przez Szczęsnego.
