Drużyna Czarodziejek staje naprzeciw Czarnej Damy i usiłuje przywrócić jej dawną postać. Udaje się to dzięki mocy Srebrnego Kryształu i wspomnieniom. Okazuje się, także że Srebrny Kryształ z przyszłości był przez cały czas wewnątrz Chibiusy. Kiedy udaje się go odzyskać Czarodziejki postanawiają zniszczyć Mędrca, który przedstawia się jako Fantom Śmierci.
