Kathy Morgan w dziwnym świecie, do którego się dostała, poznaje Meka. On zapewnia, że pomoże jej wrócić do "normalnego" świata. Jednak oboje zostają pojmani i trafiają do obozu pracy. Tam spotykają Ashkę, który prosi, by pomogli jej w ucieczce. Mek chce zabrać Kathy do krainy władcy smoków.
