Sharak i jego oddziały zdobywają Krainę Władcy Smoków. Tymczasem Kathy wciąż znajduje się w innym świecie. Jej przybrani rodzice, Lem i Guin, postanawiają posłać ją do szkoły. Mieszkańcy krainy, którzy dotychczas nie mieli dzieci, obserwując życie rodzinne sąsiadów także chcą mieć dziecko. Niestety, Kathy jest tylko jedna. Zapada decyzja. Dziewczynka ma na zawsze pozostać dzieckiem. Dostanie eliksir nieśmiertelności.
