Nowy przyjaciel Tomka, Yong Bao, prosi go o dostarczenie smoka na przyjęcie z okazji Chińskiego Nowego Roku. Tomek jest jednak zbyt przerażony, bo nigdy wcześniej nie spotkał żadnego smoka, więc Yong Bao proponuje, by zamiast tego przewiózł lwa. Wkrótce okazuje się, że to nie są straszne zwierzęta, a przepiękne tradycyjne kostiumy.
