Lawrence jest podróżującym kupcem sprzedającym różne towary z wozem konnym. Pewnego dnia przybywa do wioski i spotyka piękną dziewczynę z uszami i ogonem zwierzęcia! Dziewczyna nazywa się Holo i przynosi obfite żniwa. Pragnie wrócić do ojczyzny, a Lawrence proponuje, że ją tam zabierze. Niegdyś samotny kupiec i były samotny wilk rozpoczynają podróż na północ.
