W hotelowym garażu wybucha bomba-pułapka zabijając mężczyznę. Jednak Boot zostaje odsunięty od śledztwa przez prokurator Julian, która poleca mu przygotowanie prezentacji budżetowej. Jeśli Boothowi się powiedzie, ma obiecany awans i podwyżkę. W tej sytuacji śledztwo musi poprowadzić dr Sweets wraz z Olivią Sparling, początkującą agentką FBI. Sparling początkowo odnosi się do Sweetsa lekceważąco, dopiero z czasem nabiera przekonania do jego umiejętności. Ofiara wybuchu okazuje się przypadkowa – mężczyzna miał brata bliźniaka, o którym nie wiedział. Sprawczynią jest żona, która odkrywając, że mąż chce przeznaczyć wszystkie pieniądze na sektę, postanawia wynająć zamachowca. Booth w ostatniej chwili zrzuca przeprowadzenie prezentacji na dr. Saroyan, co kosztuje go utratę awansu. Sam udaje się ze Sweetsem i Sparling, by złapać mordercę. W trakcie strzelaniny Sparling postrzeli Sweetsa, a między tymi dwojga zaczyna powstawać chemia.
