Gdy Jack i Angela budzą się z głębokiego snu, zauważają nad łóżkiem wiszące krwawiące ludzkie zwłoki. Uświadamiają sobie, że wrócił Pelant – psychopata, który wcześniej prześladował Brennan i Bootha. Przy łóżeczku dziecka Hodginsów szaleniec zostawił kwiaty, które oni znajdowali na miejscach jego poprzednich zbrodni. Na rozkaz Bootha w laboratorium zostaje zainstalowane dodatkowe zabezpieczenie. Pracownicy instytutu wiedzą, że Pelant sprofanował szczątki ofiary tak, by były dla nich komunikatem. Pelant włamuje się do tajnych systemów FBI i kontroluje działania ekipy z instytutu. Hodgins używa do porozumiewania się z Boothem Enigmy, by nie korzystać z elektroniki. Okazuje się, że Pelant uzbroił wojskowego drona i skierował go na szkołę dla dziewcząt w Afganistanie. Podczas przekierowywania lotu drona, z kont Hodginsa zaczynają znikać pieniądze, Jack musi dokonać wyboru: pieniądze albo życie dzieci. Podczas akcji w siedzibie agentów namiestników – Serpentus, ciężko ranny zostaje Hayes Flynn, agent FBI, który pomaga Boothowi. Pelant postrzelony przez Bootha w twarz, znów ucieka.
