Młody mężczyzna, który wpadł w szał i wciąż jest w szoku, został aresztowany w waszyngtońskim Roosevelt National Park. Okazuje się, że zatrzymany strażnik miejski podczas ścinania drzewa zauważył, że z pnia zaczęła wyciekać krew. Pracownicy Instytutu Jeffersona potwierdzają, że w pniu ukryto ludzkie szczątki. Mimo że ciało jest w stanie zaawansowanego rozkładu, dr Brennan ustala, że ofiarą jest około 30-letnia kobieta. Angela identyfikuje ją jako Justine Simmons. Specjaliści muszą odkryć, kto stoi za makabryczną zbrodnią i kto ukrył zwłoki w wydrążonym pniu. Pierwszy jest przesłuchiwany ojciec ofiary, wielebny Desmond Simmons, który przyznaje, że nie byli sobie z córką bliscy. Nie utrzymywali kontaktu, ponieważ nie podobało mu się, że córka zarabiała na życie jako jasnowidz. Tymczasem w biurze Angeli zjawia się jej przyjaciółka Avalon Harmonia (Cyndi Lauper), która posiada zdolności parapsychologiczne. Koleżanka twierdzi, że ktoś z zaświatów skontaktował się z nią, ponieważ potrzebuje jej pomocy. Pracownicy laboratorium wspominają zmarłego przyjaciela Sweetsa. Tego dnia skończyłby 30 lat. Z okazji swoich urodzin miał zwyczaj obdarowywać przyjaciół.
