W momencie gdy Mystic Falls przygotowuje się do świętowania tradycyjnej "Nocy Iluminacji" miasteczko zostaje nawiedzone przez duchy zmarłych. Po wyjątkowo brutalnym starciu z rozzłoszczonym duchem Damon prosi Bonnie o odkrycie przyczyny dlaczego duchy posiadają zaskakującą moc. Elena przekonuje Jeremy'ego by poprzez wykorzystanie swojej więzi z drugą stroną pomógł jej znaleźć nowy sposób na dotarcie do Stefana, co prowadzi chłopaka do dokonania strasznego wyboru. Ostatecznie Alaric odnajduje dawno ukrytą wskazówkę na temat przeszłości.
