Damon i Stefan skupiają się nad nowym projektem, który przybliży ich do zniszczenia Klausa i szybko włączają w swój plan Elenę, Caroline i Matta. Po tym, jak Klaus grozi komuś bliskiemu Bonnie nie ma ona innego wyjścia, jak zacząć pracować nad zaklęciem, którego potrzebuje Klaus. W międzyczasie, Klaus i Rebekah znajdują idealną motywację, aby przekonać Finna do współpracy z nimi, ale Rebekah bardziej zainteresowana jest swoim własnym, brutalnym planem by zemścić się na Damonie. Emocjonalne zamieszanie Stefana prowadzi go do niebezpiecznej konfrontacji z Klausem, a później do łamiącej serce chwili z Eleną.
