Elena i Damon wyruszają razem, by upewnić się, że Jeremy jest bezpieczny w Denver oraz by sprawdzić, czy jego szczególne zdolności mogą pomóc w zdobyciu potrzebnych informacji na temat dawnych wampirzych rodów. Nie potrzebują dużo czasu, aby dowiedzieć się, że Jeremy zadaje się z niewłaściwymi ludźmi. Stefan i Klaus posuwają się do brutalnych skrajności w poszukiwaniu zaginionej broni. Caroline jest podekscytowana, gdy Tyler powraca do miasteczka, jednak Tyler szybko zaczyna podejrzewać, że coś się działo pomiędzy Caroline i Klausem. Matt ma pełne ręce roboty, próbując zatrzymać Rebekah przy organizowaniu nadchodzącej szkolnej Dekadenckiej Potańcówki w stylu lat 20.
